あきな11月は認知症の母が、2回徘徊しました
パン子普通に帰ってきた日と、警察にお世話になった日と・・・
ふんわりさん今回は最後に、ゆうちょ銀行から楽天証券への新NISA口座の変更について解説もしてます
ファンド紹介
運用中のファンドは下記の3つです。
すべて毎月決算型（分配型）
| ファンド名 | ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ |
| 投資対象 | リート | 海外株式 | リート |
| 運用会社 | 大和ｱｾｯﾄ | ピクテ | ニッセイ |
| 決算日 | 17日 | 10日 | 25日 |
| 直近分配金 | 20円 | 20円 | 30円 |
| 純資産総額 | 8,010.79億円 | 9,417.95億円 | 826.66億円 |
| 基準価額 | 2,658円 | 2,950円 | 2,911円 |
| 信託期限 | 無期限 | 無期限 | 2033/10/25 |
ファンド売買履歴
2023年末にNISA枠で追加購入、今夏に特定枠を解約しました。
| 日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 |
| 2020/9/11 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ(NISA) | 2,700,000 | ー |
| 2022/3/16 | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(NISA) | 500,000 | ー |
| 2022/3/17 | ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB(NISA) | 500,000 | ー |
| 2022/4/27 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ | ー | 1,154,045 |
| 2023/2/26 | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(NISA) | 100,000 | ー |
| 2023/12/27 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ(NISA) | 500,000 | ー |
| 2024/7/31 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ(特定) | ー | 464,326 |
| 2024/7/31 | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(特定) | ー | 64,622 |
| 2024/7/31 | ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB(特定) | ー | 81,740 |
| 合計 | 4,300,000 | 2,155,733 |
2024年11月、土曜の記録
それでは1週ずつ見てみましょう。
「投資金額」から「受取金額」を引いたのが、「運用金額」
2024.11.2
運用金額：2,403,693円
2024.11.9
運用金額：2,403,693円
2024.11.16
運用金額：2,398,539円
2024.11.23
運用金額：2,394,095円
2024.11.30
運用金額：2,359,835円
パン子分配金を再投資じゃないと、減ってる感が・・
11月の分配金
今年の分はもう、分配金を再投資でいこうかな・・と思ってます。
| 決算日 | ファンド名 | 分配金 | 受取額 |
| 11.11 | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ | 20円 | 5,144円 |
| 11.18 | ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB | 20円 | 4,444円 |
| 11.25 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ | 30円 | 34,260円 |
| 合計 | 43,858円 |
まとめ：NISA口座ゆうちょから楽天証券へ変更する手続き
新NISAをまだ使ってないので、楽天証券に変更しようかなと思いつつもあと1ヶ月で2024年が終わります。
さてどうすれば、変更の手続きが行えるのか調べましたので、ご覧ください。
楽天証券のサイトはコチラ
上記のボタンをクリックすると、内容が見れるので参考にしてください。
詳しく解説していきます。
楽天証券のNISA口座へ金融機関変更：必要なこと：ゆうちょ編
- 変更前の金融機関での手続き
- 楽天証券でのNISA口座申込み
この2つのステップを進めていきます。
STEP1
赤で丸つけた通り、オンラインで出来る金融機関がたくさんある中・・ややこしいこと書いてました。
ぴよ聞き慣れない言葉・・
ゆうちょ銀行「投資信託口座保有店」とは？
ではこの「投資信託口座保有店」がなにか調べてみると、「よくある質問」に回答がありました。
ゆうちょ通帳アプリ、またはゆうちょダイレクトで確認できます（他の方法は下の画像に記載されてます）
ゆうちょ通帳アプリで投資信託口座保有店の番号を確認する方法
ゆうちょ通帳アプリを開き、画面下の「資産運用」→「投資信託」の順にタップし、表示された投資信託トップ画面で投資信託口座記号番号を確認します。
ふんわりさんゆうちょ通帳アプリの場合は、分かりやすく書いてますね。
ゆうちょダイレクトで投資信託口座保有店の番号を確認する方法
パン子「投資信託→お客さま情報照会→投資信託口座情報照会」で表示されます
投資信託口座保有店の番号から、店名を調べる
5桁の数字が分かったら、下記の「郵便局・ATMをさがす」サイトへ行きます。
「取扱店番号からさがす」で今度は店名を調べましょう。
ふんわりさんこれで、どこの郵便局に行けばいいのが分かりました！
投資信託口座保有の郵便局が分かったら・・
どこの郵便局で手続きをすれば良いのか分かったのですが、下記の2022/04/01に公開された下記のQ&Aがありました。
「新NISA」の文言がないのですが、新NISAで他の証券会社のファンドを購入していなければ、下記のとおり「NISA口座の変更の手続き」を、投資信託口座保有の郵便局で行う。
ということだと解釈しています。
STEP2：STEP3
と、ゆうちょから楽天へ移行するやり方が、イマイチよく分からなかったので、ここに記したのは私の覚え書きも兼ねてます。
公式サイトを見ても、解決しなかったことの近道になれたら嬉しいです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
